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　　一、行情纵览

　　二、日间资讯

　　昨日，智利国家铜业公司Codelco宣布将在2023年为中国客户实施140美元/吨的长单溢价，较2022年的105美元/吨提高33%。(期货日报)

　　土耳其能源和自然资源部部长法提赫表示，土耳其已开始用卢布支付部分俄罗斯天然气费用。土耳其与俄罗斯今年9月一致同意使用卢布购买俄罗斯天然气。(财联社)

　　国际谷物市场供应预期偏紧。美国农业部11月供需报告即将公布，市场普遍预期受干旱天气影响，美麦、美玉米供应持续偏紧、美豆出口预期下调。(期货日报)

　　美国明年原油需求增幅预计放缓。美国能源信息局在8日公布的短期能源展望报告中下调了2023年美国能源需求预期并表示美国明年原油产量将增长48万桶，低于此前预期的61万桶。(新华财经)

　　据俄罗斯卫星社9日报道，土耳其外长恰武什奥卢表示，俄罗斯农产品的出口障碍尚未完全消除，联合国秘书长正在为此作出努力。(参考消息网)

　　国家统计局：10月CPI同比上涨2.1% PPI同比下降1.3%。2022年10月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨2.5%；食品价格上涨7.0%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨3.3%，服务价格上涨0.4%。1--—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。2022年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比上涨0.3%。1—10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.2%，工业生产者购进价格上涨7.5%。(国家统计局)

　　统计局：10月猪肉价格环比上涨9.4% 涨幅比上月扩大4.0个百分点。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，猪肉价格上涨9.4%，涨幅比上月扩大4.0个百分点。(财联社)

　　2022年10月中国镍生铁实际产量金属量3.37万吨，环比增加10.95%，同比增加17.56%。中高镍生铁产量2.76万吨，环比增加13.01%，同比减少14.01%；低镍生铁产量0.61万吨，环比增加2.52%，同比增加36.9%。(Mysteel)

　　11月9日唐山个别钢厂晚8点起执行焦炭价格下调，湿熄下调100元/吨，干熄下调110元/吨，调整后准一级湿熄2390元/吨，准一级干熄2740元/吨。以上均为现汇到厂含税价。(Mysteel)

　　据山东省发改委消息，近期，在国家发展改革委统一部署下，山东省发展改革委组织对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查。核查组以有关方面反映的线索为切入点，调阅了相关煤炭企业销售合同和发票，并与电力企业的交易凭证进行交叉比对。(新华财经)

　　Southern Copper2022年第三季度铜总产量23.1万吨，同比减少6.0%，环比增加10.6%。(上海金属网)

　　淡水河谷与中国矿产资源集团签署战略合作备忘录。淡水河谷官微消息，11月6日，在上海举办的第五届中国国际进口博览会上，淡水河谷与中国矿产资源集团有限公司签署了战略合作备忘录。(界面)

　　英媒：印尼欲建电池金属卡特尔。印度尼西亚正在研究效仿欧佩克，建立一个镍和其他主要电池金属的卡特尔。这凸显出部分国家的地缘政治信心，这些国家拥有丰富的制造电动汽车所需的资源。(参考消息)

　　据上证所信息网络有限公司消息，今日9时45分，因Level-2行情主用系统报警，我司按应急预案切换至备用系统。9时50分以后，信息商陆续反馈行情显示已恢复正常。至下午开盘前，所有信息商均已恢复正常。期间，Level-1行情正常发布。经与上海证券交易所确认，沪市交易不受切换影响，均正常进行。(上海证券报)

　　从中国太原煤炭交易中心获悉，该机构承担2023年山西省煤炭购销合同签订履约线上管理工作。按照直供直销合同和贸易煤合同选择对应的文本，合同均必须明确数量、质量、期限、煤源、电厂、月度分解量、价格和质量偏差结算机制、运输方式、“欠一补三”条款和仲裁条款等要素。所有煤炭、电力、供热企业均必须将“欠一补三”明确纳入中长期合同条款。(山西晚报)

　　消息人士称，印度贸易部寻求将钢铁行业纳入出口促进计划，并提议向钢铁行业提供约2.44亿美元的激励措施。贸易部已上述措施已寻求财政部的批准。(财联社)

　　三、热门品种

　　骆铁军表示中国钢铁生产和铁矿需求短期承压

　　11月8日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石总量13284.31万吨，环比上周一增加174万吨，47港库存总量13990.31万吨，环比增加160万吨。

　　11月8日东北钢厂再增一条棒线停产，现螺纹9家停产(长流程4家、短流程5家)、2家开工率不足50% ，线材7家停产(长流程4家、短流程3家)、1家开工率不足50% 。目前东北钢厂螺纹和线材轧线开工率分别为36%和33%。

　　11月9日巴西至中国海运费19.8美元/吨，涨0.3美元/吨；西澳至中国海运费8.1美元/吨，涨0.1美元/吨。

　　中国钢铁工业协会副会长骆铁军在由中国矿产资源集团主办的矿产资源国际高峰论坛上表示，中国以及全球经济的发展需要钢铁业的支撑，也需要铁矿资源的保障，中国钢铁生产和铁矿需求短期承压，但长期来看，钢铁需求将在一定范围保持稳定，对铁矿资源的需求也将保持稳定。

　　印尼发布新棕榈油出口专项税(Lvey)细则

　　据油粕汇，印尼发布了2022年11月1日至2022年12月31日的Lvey税细则。当CPO参考价低于800美元时，免征Levy税。当CPO参考价高于800美元时，第一档位为800美元-830美元，在这一档位内，CPO的Levy税为85美元，RBDPOL(24度)为65美元，RBDPO(33度)为68美元。

　　2023年1月1日起的Levy税率，不再考虑CPO参考价格是否大于800美元，起征点也改为680美元，即与8月份发布的Levy税率表格一致。

　　此外，据马来西亚棕榈油协会MPOA，马来西亚10月1-31日棕榈油产量预估增4.56%，各大机构预计10月马来将继续累库，马棕油库存将继续创三年来新高。

　　上半年全球乘用车电动车耗镍量同比增加50%

　　据上海金属网了解，在2022年上半年，全球所有新销售的乘用车电动车的电池中，有11.72万吨碳酸锂当量(LCE)被部署到道路上，同比增长76%。Adamas Intelligence的两年一度的充电状态报告显示，电池材料供应链的销量上升是由于全球乘用车电动汽车注册量在2022年上半年较上年同期增长42%，达到623万辆，高于2021年上半年的440万辆。上半年全球所有新销售的乘用车电动车的电池共使用了88,200吨镍，同比增加50%。上半年全球新销售的所有乘用车电池共使用了1.85万吨钴，同比增加44%。

　　四、晚间关注

　　20:00 巴西11月Conab大豆、玉米预估数据

　　23:30 美国至11月4日当周EIA原油库存、战略石油储备库存数据

　　01:00 阿根廷、巴西11月2021/2022年度大豆、玉米产量预估数据

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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